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网红牛奶携手老牌快餐“赶潮”IPO杏鑫平台网

上海证券报

  消费者耳熟能详的网红牛奶品牌“认养一头牛”和中式快餐品牌“老娘舅”要上市了。

  上海证券报记者昨日从证监会网站发现,认养一头牛控股集团股份有限公司(简称“认养一头牛”)、老娘舅餐饮股份有限公司(简称“老娘舅”)同时披露招股书申报稿,两家公司不约而同将上市目的地瞄准沪市主板。

  根据招股书,认养一头牛拟发行不超过4047.06万股募资18.51亿元,用于海勃日戈智慧牧场建设、品牌建设营销推广等项目。老娘舅拟发行不超过6100万股募资8.32亿元,用于连锁门店建设、供应链综合基地建设等项目。

  新锐乳企营收高增长

  认养一头牛成立于2014年,主要从事乳制品的研发、生产与销售,以及一体化牧场经营业务,产品主要包括多款式纯牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳。

  认养一头牛的诞生和公司实控人徐晓波的亲身经历有关。2012年,徐晓波为儿子购买进口奶粉,因为不了解限购政策而被海关查扣。这让他意识到,“中国每天有那么多孩子正在出生、长大,我们有责任,也需要向他们证明,这个国家同样可以生产出健康美味的牛奶”。

  为此,徐晓波开始了创业之旅。2014年7月,徐晓波在河北故城县斥资4.6亿元建立了自己的第一座牧场,并配套种植了60000亩的草场。截至目前,公司已在河北、黑龙江等地相继建立了7座现代化大型奶牛牧场,奶牛存栏数超6万头。

  2016年,“认养一头牛”品牌正式诞生之时,国内乳制品行业已是一片红海,为了在激烈的市场竞争中胜出,认养一头牛以“认养”概念走起了差异化的营销路线。公司抓住乳制品线上销售与互联网深度融合、突破线下传统渠道限制的市场机会,建立了以电商运营与推广能力为基础的业务体系。2019年至2021年,认养一头牛线上渠道收入占比均超过60%。其中,2021年占比达77.67%。

  凭借差异化的打法,2019年至2021年,公司分别实现营业收入8.65亿元、16.50亿元、25.67亿元,年复合增长率达72.27%,远超行业平均水平。2019年至2021年,公司净利润分别为1.05亿元、1.47亿元、1.4亿元。

  记者注意到,认养一头牛自成立以来进行过多轮融资,仅2021年就进行了4轮增资。在2021年12月最新一轮增资中,公司引入了机构投资者龙珠及知名茶饮企业古茗,整体投后估值约100.64 亿元。本次公开发行前,境外知名私募股权机构KKR和DCP分别通过下属的投资主体持股5.64%、7.02%。

  老牌快餐加码预制菜

  与乳企新秀同日“赶考”的还有一家老牌中式快餐企业老娘舅。

  老娘舅成立于2000年5月,是长三角地区门店规模较大、标准化程度较高的中式快餐品牌,曾多次获得“中国快餐十大品牌”称号。公司主要提供以江南口味为特征、米饭套餐为代表、兼顾多元美食餐品的中式快餐。截至2021年底,老娘舅在长三角区域共开设了388家“老娘舅”品牌连锁中式快餐门店。其中,直营门店364家,加盟店24家。未来3年,老娘舅将继续立足长三角,新设门店数量300家左右。

  老娘舅在招股书中透露,目前,部分大众连锁餐饮品牌的预制菜占比已达80%以上。在需求端追求实效便捷、供给端追求降本增效情况下,预制菜模式在快餐行业的应用普及将具有广阔的发展空间。

  为此,老娘舅也及时布局。公司中央厨房自产产品主要为按包计量的预制类产品,并由子公司湖州恒溢和湖州恒满负责加工生产。2021年,湖州恒溢产能为1800万包,产能利用率达94.55%;湖州恒满产能为2550万包,产能利用率达88.41%。

  出于对预制菜的看好,老娘舅在后疫情时代加速阔步前进预制菜市场。据透露,募投项目供应链综合基地建设项目建成后,预计加工类产品将实现年产56779吨,预制菜产能将实现10倍以上的扩张。

  今年以来,多家中式快餐品牌谋求上市,如乡村基1月向港交所递表;老乡鸡5月披露招股书申报稿,计划在沪市主板上市等。在业内人士看来,面对疫情考验,餐饮企业显然意识到了资本的重要性,通过上市赢得资金支持和发展窗口期,加速抢占市场份额成为餐饮企业的核心诉求。(记者 郑俊婷)

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